O Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira (4) captação de recursos no
exterior. Em nota, o Tesouro informou que será emitido um novo título,
haverá nova emissão de título já existente e recompra de títulos da
República denominados em dólares.
Será emitido um título de 30 anos com vencimento em 14 de janeiro de
2050, o Global 2050. Adicionalmente, diz o Tesouro, haverá reabertura
(nova emissão) do título de 10 anos já existente, o Global 2029, que tem
vencimento em 30 de maio de 2029. Concomitantemente às duas operações,
acrescentou o Tesouro, serão recomprados sete títulos:
Título Vencimento Cupom (% ao ano) – Estoque em mercado (US$ milhões):
Global 2027 – 15/05/2027 – 10,125 823
Global 2030 – 06/03/2030 – 12,250 240
Global 2034 – 20/01/2034 – 8,250 1.404
Global 2037 – 20/01/2037 – 7,125 1.825
Global 2041 – 07/01/2041 – 5,625 2.366
Global 2045 – 27/01/2045 – 5,000 3.550
Global 2047 – 21/02/2047 – 5,625 3.000
Por meio do lançamento de títulos da dívida externa, o governo pega
dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de
devolver os recursos com juros. Os recursos captados no exterior são incorporados às reservas
internacionais do país.
De acordo com o Tesouro Nacional, as emissões de
títulos no exterior não têm como objetivo principal reforçar as divisas
do país, mas fornecer um referencial para empresas brasileiras que
pretendem captar recursos no mercado financeiro internacional.
Segundo o Tesouro, a operação será liderada pelos bancos BNP Paribas,
Citibank e Goldman Sachs & Co. Os títulos serão emitidos no mercado
global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.
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