A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira (13), o resultado oficial
da sua captação de US$ 3 bilhões por meio de títulos vendidos no
exterior. A oferta foi feita por meio de uma reabertura de bonds com
vencimento em 2021 e 2026, originalmente emitidos em maio. Para 2021,
foram emitidos US$ 1,75 bilhão, e para 2026, mais US$ 1,25 bilhão.
O cupom para os papéis com vencimento em cinco anos ficou em 8,375%
ao ano, e nos bonds para 2026, de 8,75%. O preço de emissão ficou em
101,971% para os papéis 2021, e em 99,981% para os 2026. O rendimento
para o investidor ficou em 7,875% e 8,75%, respectivamente. O primeiro
pagamento de juros está marcado para o dia 23 de novembro.
Segundo o comunicado, a demanda foi aproximadamente 2,4 vezes o
valor da emissão para cinco anos, e 2,3 vezes maior que o volume para 10
anos. Ao todo, em torno de 350 investidores participaram da operação. A
Petrobras vai utilizar os recursos para antecipar a liquidação de
outros títulos emitidos no exterior.
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