O esfriamento do comércio marítimo do Extremo Oriente para a América do Norte e Europa após a pandemia de Covid-19 levou as companhias marítimas a mudar sua capacidade para a rota que liga Europa - América do Norte (transatlântica), onde as taxas de frete eram muito mais altas. No entanto, estes voltaram aos níveis de 2020, pondo fim à “festa” na estrada. A MSC, que é a maior operadora nesta rota, começou a retirar capacidade, informa a Alphaliner.
Em 1º de julho de 2023, a consultoria contava com 198 navios porta-contêineres que operavam linhas regulares entre a Europa e as costas leste e oeste do Canadá, Estados Unidos e México, que juntas representavam uma capacidade de 1,13 MTEUs, 6,6% a mais no ano. -no-ano. Esta frota distribuiu-se equitativamente entre os serviços que ligam o Norte da Europa à América do Norte (49,8%) e os serviços transatlânticos de/para o Mediterrâneo ocidental e oriental (50,2%).
A lista dos 10 principais players nesta rota inclui a Ellerman City Liners, que começou a transferir seus navios fretados da rota Ásia-Europa para um novo itinerário Europa-EUA Costa Leste (USEC) em dezembro de 2022. Quando a Ellerman lançou seu serviço 'USX', as taxas de frete da Europa para o USEC eram de cerca de US$ 6.000/FEU, em comparação com apenas US$ 2.100/FEU na rota Xangai - norte da Europa.
No entanto, os tempos mudaram, pois a taxa média de frete do norte da Europa para o USEC (headhaul) caiu para US$ 1.600/FEU. De acordo com o Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), as tarifas spot de Xangai para o norte da Europa estão atualmente em US$ 1.950/TEU após um aumento parcialmente bem-sucedido em 1º de agosto.
Outras companhias marítimas que contribuíram para o crescimento da capacidade na rota transatlântica são CMA CGM (+34,2% ano-a-ano) e Cosco (+38,1%). Esta última substituiu os navios de 8.060-8.500 TEU por unidades maiores de 13.100 TEU. A expansão da CMA CGM está relacionada em parte ao lançamento de um serviço 'Med-US Gulf' em outubro de 2022.
A MSC é claramente a que detém a maior quota com uma frota de 430.200 TEU, dos quais 61,1% operam fora da aliança 2M. A MSC foi a primeira a iniciar serviços independentes na rota Europa - USEC quando a rota estava crescendo e também foi muito ativa na rota de/para o Canadá e a Costa Oeste dos EUA (USWC) fora do domínio das alianças tradicionais.
A companhia, tendo encerrado o seu serviço 'Boston Express' de/para o Norte da Europa (maio de 2023), e outros dois entre o Norte de Itália, o Mediterrâneo Oriental e os EUA, a MSC foi a primeira a reduzir a capacidade (-4,4% ano a ano ). Sua participação de mercado é de 37,9%, abaixo dos 42,3% em julho de 2022. A Maersk também perdeu capacidade (-5,2%), mas esta redução de 6.000 TEUs se deve simplesmente ao fato de fornecer uma embarcação a menos para o serviço 2M Norte Europa - EUA Golfo.
De qualquer forma, ocupa o terceiro lugar no nosso top 10 da rota transatlântica . A segunda maior operadora da rota continua sendo a Hapag-Lloyd, que adicionou 6.500 TEUs (+2,9% ano-a-ano) aos seus serviços transatlânticos.
A Alphaliner esclarece que o escopo deste relatório é baseado na capacidade dos navios implantados em serviços regulares dedicados ao transporte marítimo entre a Europa e a América do Norte. As embarcações em um itinerário de posicionamento ou destacadas ad hoc foram excluídas da contagem. É importante considerar que algumas operadoras oferecem capacidade adicional de/para o USEC com serviço múltiplo de/para a América Latina ou Oceania. E, como costumam implantar um grande número de embarcações, a quantidade de espaço usado na seção transatlântica para o comércio entre a Europa e América do Norte, sua capacidade foi excluída.
A altíssima participação de mercado da MSC pode ser explicada pelo fato de a companhia marítima empregar quinze navios entre 8.800 e 12.200 TEUs em seu serviço Med-USWC 'California Express', o que representa uma capacidade total de 143.000 TEUs (um terço da frota transatlântica da MSC ). Participação no percurso MSC (37,9%); Hapag-Lloyd (20,0%); Maersk (9,6%); CMA CGM (8,4%); Grupo Cosco (7,5%); UM (6,8%); ZIM (3,4%); ACL (1,7%) Ellerman (1,5%); ICL (1,1%); Outros + Evergeeen + Turkon e Marfret (2,1%).
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