O impacto combinado dos cancelamentos de viagens em branco em abril e do acúmulo de mercadorias fabricadas durante esse período na China está contribuindo para uma rápida recuperação na demanda por contêineres, embora as estimativas de contêineres prontos para embarque na China variem bastante, de 180.000 a 800.000 TEUs, de acordo com dados da Freightos. No entanto, as companhias marítimas estão retomando as viagens e os serviços cancelados durante a calmaria de abril, e algumas companhias marítimas regionais até aderiram com entusiasmo aos serviços transpacíficos em resposta ao aumento dos volumes.
Apesar do entusiasmo e do interesse das operadoras em restaurar ou aumentar rapidamente a capacidade, elas não conseguiram reposicionar navios porta-contêineres e equipamentos com rapidez suficiente para lidar com o forte aumento nos volumes. O resultado? Vários hubs de contêineres na China têm registrado aumento no congestionamento, com tempos de espera entre 12 e 72 horas para atracação. Mas esses três fatores — aumento da demanda, restrições de capacidade de navios e equipamentos e congestionamento portuário — também estão exercendo pressão significativa sobre as tarifas spot.
Por exemplo, na rota Transpacífica, de acordo com o Frightos Baltic Index (FBX), as tarifas para a Costa Oeste dos EUA (USWC) aumentaram 13%, para US$ 2.788/FEU, enquanto para a Costa Leste dos EUA (USEC) aumentaram 20%, para US$ 4.223/FEU. "As tarifas estão em seu nível mais alto desde o final de fevereiro, e os aumentos gerais de tarifas (GRIs) anunciados até meados de junho podem aumentar as tarifas em milhares de dólares a mais se a demanda permanecer alta e o congestionamento persistir", observa Judah Levine, analista-chefe da Freightos.
Se ainda houver dúvidas sobre os aumentos de tarifas, o Índice de Carga Contêiner de Xangai (SCFI) no Pacífico registrou um aumento de quase US$ 2.000/FFE em comparação com a semana passada (considerando que FFE se refere a um contêiner de 40 pés fisicamente real, diferentemente de FEU, que também se refere a um contêiner de 40 pés, mas como uma unidade de medida). O analista da indústria marítima Lars Jensen mapeia o impacto dos últimos aumentos de tarifas comparando-os com os registrados antes da trégua tarifária entre EUA e China.
"A rota Xangai-USWC aumentou em US$ 2.825/FFE, o equivalente a um aumento de 120%." Enquanto isso, a rota Xangai-Costa Leste dos EUA (USEC) aumentou em US$ 2.908/FFE, o equivalente a um aumento de 87%. A importância de monitorar os números das principais rotas de transporte marítimo de contêineres reside na influência que elas exercem sobre o restante das rotas globais, incluindo as da nossa região.
Efeitos dominó de aumentos ou reduções de tarifas já ocorreram antes, como ocorreu, por exemplo, durante a pandemia de COVID-19. Agora, os impactos começam a ser sentidos nesse sentido. Jensen explica isso ao mencionar que os aumentos estão se espalhando para outras rotas. Nesse sentido, ele diz que, em particular, na rota Xangai-Costa Oeste da América do Sul e Central, as tarifas de frete spot aumentaram quase US$ 1.600/FFE em comparação com a semana passada e aumentaram US$ 2.533/FFE, um aumento de 177% em relação a três semanas atrás, antes da trégua tarifária entre EUA e China.
Enquanto isso, a rota Ásia-Costa Leste da América do Sul aumentou 90% em comparação com três semanas atrás, enquanto outras rotas, como Ásia-Norte da Europa, aumentaram 37% e Ásia-Mediterrâneo, 47%. Os últimos meses têm sido uma verdadeira montanha-russa para o transporte marítimo, que reage a todos os planos executados pela Casa Branca, e espera-se que isso continue. A Hapag-Lloyd estimou que, entre o início de abril e meados de maio, a demanda por contêineres entre a China e os EUA caiu 20%, enquanto as tarifas americanas sobre produtos chineses permaneceram em 145%.
Uma pesquisa recente da Freightos com pequenas e médias empresas e uma pesquisa com importadores mostram que aproximadamente metade dos entrevistados congelou suas remessas durante esse período. No entanto, a Hapag-Lloyd agora relata que os volumes se recuperaram em 50% desde as mínimas de abril/maio. Apesar do afrouxamento das restrições, aproximadamente 80% dos importadores de PMEs relatam estar pelo menos tão preocupados com o impacto da guerra comercial em seus negócios quanto antes dessa pausa, e muitos continuam a acelerar seus pedidos sazonais (de feriados), o que está contribuindo para esse aumento de volume antes do prazo final de agosto. Isso, é claro, pode continuar a impulsionar as tarifas à vista.
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