Enquanto MSC e Maersk seguem caminhos separados, seus concorrentes começam a responder ao novo ambiente, formando um novo cenário de alianças com a Gemini Cooperation, Premier Alliance e Ocean, acrescentando a MSC rede de serviços independente. Para o analista do setor marítimo, portuário e logístico, Jon Monroe, a aliança que faz mais sentido é a formada pela Maersk e Hapag-Lloyd, a Gemini Cooperation.
“Acho que este é o começo da fusão deles, são companhias marítimas europeias e têm mais em comum do que qualquer outro parceiro. Esta aliança, baseada numa rede de hubs e raios, visa atingir um fator de fiabilidade de 90% e utilizará principalmente terminais pertencentes a uma das companhias marítimas.”
A este respeito, o analista acrescenta que a MSC tem questionado o objetivo de fiabilidade da Gemini Cooperation, referindo que não acredita que esse objetivo seja possível. “É claro que a MSC não está interessada no seu sucesso. Se as companhias marítimas buscarem confiabilidade, isso poderá impactar negativamente seus lucros”, observa Monroe.
or outro lado, ele entende que a Premier Alliance é simplesmente uma reestruturação da antiga The Alliance, mas com uma ressalva, o acordo de partilha de espaço com a MSC nas rotas Ásia-Europa para aumentar a sua capacidade. “A Premier Alliance precisará deste impulso porque é a menor das alianças. A MSC também poderá precisar disso, com a introdução de 1,8 milhões de TEUs de capacidade num mercado possivelmente em declínio.”
Segundo ele, a Ocean Alliance provavelmente manterá o seu acordo atual com uma renovação de serviços. “É a maior entidade operadora, com 1.373 navios e 8,76 milhões de TEUs de capacidade. No geral, também possui a maior capacidade em termos de novos pedidos, com 2,5 milhões de TEUs. Sim, isso supera o MSC. Mas a MSC é uma operadora única e o que tem feito é impressionante”, destaca.
Para Monroe, independentemente da forma como as alianças estejam estruturadas, o importante é que as dez principais companhias marítimas controlam grande parte da capacidade e 2024 tornou-se mais um ano lucrativo que lhes permite antecipar um encerramento do ano com números azuis, mas alerta:
“2025 pode ser uma história diferente”. A nova formação de alianças marítimas: Rede MSC: (MSC); capacidade: 854 embarcações (6,08 milhões de TEUs); encomendas: 132 navios (1,8 milhões de TEUs) Cooperação Gemini: (Maersk, Hapag-Lloyd); capacidade: 1.005 navios (6,61 milhões de TEUs); pedidos: 1.005 navios (619.820 TEUs) Aliança Premier: (ONE, HMM, Yang Ming); capacidade: 416 embarcações (3,5 milhões de TEUs); encomendas: 416 navios (804.853 TEUs) Aliança Oceânica: (CMA CGM, Cosco Shipping, OOCL, Evergreen); capacidade: 1.373 embarcações (8,7 milhões de TEUs); encomendas: 188 navios (2,5 milhões de TEUs).
Enquanto isso, na rota Transpacífica Segundo o analista, o pico sazonal na rota Transpacífica (ÁSIA-USWC/USEC) foi atingido em algum momento no final de julho ou início de agosto. Nesse sentido, esclarece que “o pico não se deve apenas ao volume, mas também às taxas. Normalmente, um pico significa que a procura excede a oferta. Mas este não foi o caso.” Em relação ao exposto, ele argumenta que as companhias marítimas começaram a oferecer reduções nas tarifas spot em agosto.
“Isso não deveria ter surpreendido ninguém com experiência na Transpacífico. Tem sido fácil encontrar espaço e não há acúmulo de contêineres há algum tempo. Portanto, não houve um pico real. Embora, é claro, as companhias marítimas tenham mantido suas sobretaxas de alta temporada sempre que podem.”
Assim, a uma semana antes dos feriados da “Semana Dourada” na China, não parece que os atrasos estejam se acumulando. Geralmente acontece nesta altura, quando as reservas excedem a oferta de espaços, mas isso não aconteceu este ano. “Com as companhias marítimas desviando navios de outras rotas para aproveitar as últimas taxas elevadas, a capacidade claramente não é mais um problema”, diz o analista.
Para Monroe, setembro tornou-se um mês movimentado com anúncios revolucionários na indústria marítima, um setor que já foi considerado um negócio sério e lento. Mas ainda há processos a definir e os participantes nesta actividade devem ainda ter em consideração o ataque iminente na Costa Leste e no Golfo dos EUA e as consequências da reorganização das alianças.
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