Após uma breve pausa, a MSC segue aumentando a sua quota de mercado em 2024. Com a adição de cerca de 400.000 TEUs à sua frota até agora este ano, a sua quota no total global subiu para 19,8% no final de julho, que é o o valor mais alto já registrado por uma companhia marítima. Apenas a Maersk esteve perto de dominar o mercado da mesma forma. Este último atingiu um pico de quota de mercado de 19,4% em 2018, mas viu a sua quota de mercado diminuir em cada um dos cinco anos consecutivos desde então.
Além da MSC, três companhias marítimas aumentaram a sua quota de frota em comparação com o ano anterior: a ZIM de Israel ultrapassou a Yang Ming de Taiwan pela primeira vez desde 2011, depois de obter mais 0,2%, aumentando a sua quota para 2,4%. Embora a frota da ZIM tenha diminuído em número desde meados do ano passado (de 139 para 128 navios), a entrega de navios significativamente maiores aumentou a sua capacidade de TEU em quase 20% em apenas doze meses. A ZIM espera que navios maiores e “verdes” lhe permitam aumentar ainda mais a sua quota, e tem como meta um crescimento de carga de dois dígitos em 2024, após um aumento anual de 4,4% no primeiro trimestre.
A ONE aumentou a sua quota de mercado de 5,9% para 6,4% em relação ao ano anterior, enquanto a Hapag-Lloyd registou um aumento de 6,8% para 7,2%. A CMA CGM e a HMM registraram pequenas quedas na participação de mercado em relação ao seu tamanho. Evergreen e Yang Ming registraram quedas maiores. As comparações com o ano anterior confirmam o declínio da quota de mercado da Maersk.
A entrega de 25 novos navios, incluindo 75.000 TEUs correspondentes ao Neopanamax movido a metanol, interrompeu temporariamente o declínio da companhia marítima durante o primeiro semestre, mas a tendência de queda foi retomada em julho. A Maersk, que optou por limitar o tamanho da sua frota em favor do crescimento dos seus negócios não marítimos, reiterou em abril a sua intenção de permanecer dentro de uma meta de frota de 4,1-4,3 MTEUs.
Isto irá inevitavelmente reduzir a sua quota de mercado num momento de rápido crescimento dos concorrentes, especialmente a MSC e a CMA CGM. Além disso, cinco das 10 maiores companhias marítimas agora têm carteiras de pedidos maiores que a Maersk. A armadora poderá sofrer pressão de seus acionistas devido à sua estratégia de negócios caso seu desempenho financeiro não melhore, já que de acordo com seus resultados preliminares do segundo trimestre indicam uma margem operacional < 4% para o primeiro semestre de 2024 , abaixo da sua meta de longo prazo de > 6%, apesar da crise do Mar Vermelho.
O domínio do Top 10 As 10 principais companhias marítimas continuam a liderar o mercado de transporte marítimo de contêineres. No final de julho, representavam coletivamente 83,9% da frota, uma pequena diminuição face aos 84,0% registrados há um ano. Esta “nova normalidade” segue-se a um pico durante a pandemia, quando as principais companhias marítimas, acumulando recursos, aumentaram as suas frotas para beneficiarem das elevadas taxas prevalecentes durante esse período, aumentando a sua participação nas principais companhias marítimas em relação aos níveis anteriores de 82-83%.
As companhias marítimas de nível médio, especialmente aquelas classificadas entre 11º e 20º, também aumentaram recentemente o seu pipeline de encomendas de construção naval, passando para segmentos maiores. Wan Hai, PIL, O total de pedidos de companhias marítimas classificadas de 11 a 20 totalizou cerca de 355.000 TEUs, e quase metade deles excedeu 7.000 TEUs.
No entanto, é pouco provável que isto afecte a posição das 10 maiores no mercado e espera-se que a sua quota se mantenha em torno de 6,5-6,6%, enquanto a quota das 10 maiores companhias de navegação deverá permanecer igual ou mesmo aumentar ligeiramente, principalmente devido a. as enormes carteiras de encomendas da MSC e da CMA CGM (cerca de 1,2 e 1,1 MTEU, respetivamente). O Top 10 em share por capacidade de frota e crescimento homólogo no final de julho é o seguinte: 1) MSC: 19,8% (1,0%) 2) Maersk: 14,4% (-0,8%); 3) CMA CGM: 12,4% (-0,4%); 4) Cosco Shipping: 10,7% (0,0%); 5) Hapag-Lloyd: 7,2% (0,4%); 6) UM: 6,4% (0,5%); 7) Perenes: 5,6% (-0,5%); 8) HMM: 2,8% (-0,1%); 9) ZIM: 2,4% (0,2%); 10) Yang Ming: 2,3% (-0,3%).
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