A capacidade combinada das companhias marítimas que controlam mais de 1% da frota mundial de transporte marítimo aumentou 10,3% em 2024. A MSC voltou a apresentar o maior crescimento em termos de capacidade de TEU e é hoje a primeira com a dimensão de frota necessária para operar uma rede Leste-Oeste de forma independente. “Agora podemos operar como uma empresa de transporte sem alianças”, anunciou a armadora em um comunicado.
A MSC adicionou 692.000 TEUs à sua frota em 2024, representando um crescimento de mercado acima da média de 12,3%. No ano passado, a empresa recebeu cinquenta novos navios (548.500 TEUs), incluindo 26 Neopanamax de 15.400 a 16.600 TEUs, ideais para sua rede independente. A companhia também havia sido a que apresentou maior crescimento em 2023 (+22,0%), 2022 (+7,5%) e 2021 (+10,7%). Sua capacidade atual de frota é de 6,3 MTEUs.
A diferença para a segunda maior transportadora do mundo, a Maersk, com 4,4 MTEUs, aumentou para 1,9 MTEUs. Ao contrário da MSC, a companhia marítima dinamarquesa se juntará a uma nova aliança Leste-Oeste (Gemini Cooperation) com a Hapag-Lloyd em fevereiro, que opera uma frota de 2,3 MTEUs.
A Maersk aumentou sua frota novamente no ano passado (+7,3%) após reduzi-la em 2023 (-2,7%) e 2022 (-1,4%). Essa expansão se deveu em grande parte à entrega de 23 novos navios em 2024, incluindo os primeiros sete da classe Equinox, movidos a metanol e com capacidade para 16.592 TEU.
Dos 300.000 TEUs adicionados à frota da Maersk durante o ano, 225.750 TEUs vieram de novos navios, mostrando que a linha de navegação também retornou ao mercado de fretamento para garantir capacidade adicional. O crescimento foi ainda maior para a Hapag-Lloyd. O futuro parceiro da Maersk na Gemini Cooperation expandiu sua frota em 367.000 TEUs ou 18,7% em 2024. Esta é a terceira maior fatia das 12 principais companhias de navegação depois da PIL (+29,9%) e da ZIM (+19,9%). +26%) .
No entanto, a empresa recebeu apenas sete novos grandes navios porta-contêineres (158.000 TEUs), o que significa que a maior parte do aumento de sua frota veio do mercado de fretamento. De fato, a Hapag-Lloyd recebeu um número significativo de embarcações Neopanamax construídas há dez anos com base em contratos de fretamento de longo prazo com a Evergreen. Após o término dos contratos de fretamento desses navios de 13.808 TEU (chamados 'Thalassa'), a Hapag-Lloyd garantiu nove deles em regime de fretamento.
Após uma modernização para aumentar sua capacidade nominal para 15.440 TEUs, todos eles se juntaram à frota operacional. A partida dos navios Thalassa explica em parte por que a frota da Evergreen cresceu em um ritmo mais lento que a média do mercado. No ano passado, a companhia marítima taiwanesa adicionou nada menos que 24 novos navios à sua frota (para um total de 212.500 TEUs), mas o crescimento líquido da frota foi de apenas 114.200 TEUs (+6,9%).
Outro motivo é que a Evergreen começou a se desfazer de seus navios U-Class de 5.364 TEU, que foram vendidos como sucata ou no mercado de segunda mão para a MSC. CMA CGM, HMM, Wan Hai e ZIM também devolveram mais capacidade fretada aos seus proprietários do que adicionaram nova capacidade. Ao contrário dos anos anteriores, quando houve vencedores e perdedores claros, o crescimento da frota em 2024 foi mais uniformemente distribuído.
Quase todas as 12 principais companhias marítimas aumentaram sua capacidade em mais de 6,9% em 2024. A única exceção foi a Yang Ming (-0,3%), que perdeu sua nona posição no ranking mundial para a ZIM. Após seu crescimento impressionante em 2022 e 2023, a ZIM aumentou ainda mais sua frota em 160.700 TEUs (26%).
A linha de navegação israelense recebeu 214.500 TEUs de nova capacidade no ano passado. O crescimento líquido da frota poderia, portanto, ter sido ainda maior, mas a ZIM aproveitou a oportunidade para rescindir muitos navios fretados que tinham tarifas altas durante a pandemia da COVID-19. Com sua carteira de pedidos reduzida a apenas cinco unidades (39.400 TEU), 2024 será, por enquanto, o último ano de crescimento ascendente para a ZIM.
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