A geopolítica pode criar barreiras ao comércio, mas, no final das contas, os bens sempre encontrarão um caminho de um lugar para outro se houver demanda por eles. Foi assim que, após a escalada da Guerra Comercial entre os Estados Unidos e a China em 2018, durante o primeiro mandato de Trump nos EUA, os importadores americanos consideraram suas opções e começaram a transportar seus produtos através das fronteiras do México e do Canadá. Isso contribuiu para um crescimento extraordinário nos volumes de TEU enviados da China para o México, um aumento de 76% entre 2019 e 2024. No Canadá, os volumes de TEU aumentaram 54% no mesmo período.
As cadeias de suprimentos mudarão com Trump? Para Peter Sand, analista chefe da Xeneta, essa é “a pergunta de um milhão de dólares”. Ao tentar responder, ele sugere que talvez o crescimento espetacular dos volumes no México e no Canadá possa ser parcialmente prejudicado se as tarifas os tornarem menos atraentes como pontos de entrada de mercadorias nos Estados Unidos, mas indica que "os importadores não vão abandonar essa rota depois de passar anos preparando-a e investindo em infraestrutura para transformá-la em um centro logístico”.
Além disso, ele explica, Trump ameaçou impor tarifas ainda mais severas à China, de 60%, e tarifas gerais de 10-20% ao resto do mundo. Se os importadores vão mudar as cadeias de fornecimento para evitar tarifas, o jogo estratégico pode ser “identificar a opção menos ruim”. Na verdade, em geral, ele argumenta, é mais fácil mudar o destino das importações do que mudar a origem das exportações. Importar para o México para transporte posterior para os EUA acrescenta complexidade às cadeias de suprimentos, mas isso “é um problema que empalidece em comparação com a turbulência causada pela mudança de exportações para fora da China e pelo desmantelamento de instalações de fabricação”.
Sand ressalta que houve um aumento na exportação de contêineres da Índia nos últimos anos, “provavelmente às custas da China”, enquanto países vizinhos do Sudeste Asiático, como o Vietnã, também estão ganhando destaque. “Do subcontinente indiano à Costa Leste dos EUA, os volumes aumentaram 14,5% ano a ano em 2024”, disse o analista. As empresas podem estar buscando evitar tarifas enviando produtos da China para um país como o Vietnã para reembalagem ou reaproveitamento antes do transporte para os EUA.
"Se as tarifas sobre a China aumentarem, isso pode acelerar essa abordagem", ele prevê. Mudar de estratégia ou não? De acordo com Sand, os dados da Xeneta mostram que as taxas spot médias atuais da China para a Costa Leste dos EUA estão em US$ 6.446/FEU. Da Índia à Costa Leste dos EUA, as taxas spot médias são de US$ 4.827/FEU. Então é uma boa oportunidade para mudar o ponto de origem? O analista explica que não é tão simples assim, pois o simples fato da mudança massiva na opção de origem pelos importadores pode fazer com que a tarifa suba de um ponto onde antes ela era menor.
Ele ressalta que também deve ser considerado que a distribuição dos importadores é apenas um exemplo da variedade de dados que o importador deve considerar em sua estratégia de transporte, por isso deve tentar incluir dados sobre capacidade, tempos de trânsito e confiabilidade das rotas, detenção e sobrestadia, sobretaxas e emissões de carbono. De acordo com Sand, pode levar anos para que os padrões de negociação evoluam à medida que diferentes ameaças geopolíticas surgem e desaparecem. Em quatro anos, pode haver um novo ocupante da Casa Branca com uma política comercial diferente. No entanto, ele ressalta que importadores inteligentes não esperam que uma ameaça como as tarifas de Trump surja para agir, mas sim "já têm um profundo conhecimento do transporte de contêineres e uma estratégia de transporte ágil que lhes permite manter seus portos abertos". opções para se adaptar a essas forças geopolíticas no curto e longo prazo.” (imagem de Washington DC)
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