A Hapag-Lloyd e a SM SAAM assinaram um acordo vinculativo sob o qual a armadora comprará 100% das ações da SAAM Ports e da SAAM Logistics, portanto, todos os negócios de terminais da empresa e serviços de logística associados. As partes contratantes acordaram um preço de cerca de US$ 1 bilhão, que inclui também ativos imobiliários relacionados ao negócio de logística.
A SM SAAM, com sede no Chile, é uma operadora de terminais, empresa de logística e fornecedora de reboques atuante em vários países das Américas. Foi fundada em 1960 e está listada na Bolsa de Valores de Santiago (SSE) desde 2012. As participações da SM SAAM no negócio de terminais compreendem 10 terminais em seis países da América do Norte, Central e do Sul, com cerca de 4.000 funcionários e um movimento combinado de contêineres de cerca de 3,5 milhões de TEUs em 2021.
Serviços de logística relacionados complementam o negócio de terminais em cinco locais no Chile, com cerca de 300 funcionários no total. Isso inclui armazéns offshore e operações logísticas abrangentes para importadores e exportadores. O acordo também envolve a venda dos imóveis em que a SAAM Logistics opera atualmente, e se concretizará uma vez obtidas as aprovações e atendidas as condições precedentes.
Os negócios de serviços de rebocadores e serviços de logística aeroportuária da SM SAAM não fazem parte da transação e permanecerão com a SM SAAM. “Investir em infraestrutura de terminais é um elemento-chave de nossa agenda estratégica, e a América Latina é um de nossos mercados fortes.
A aquisição das operações de terminais e serviços auxiliares de logística da SM SAAM nos ajudará a fortalecer ainda mais nossos negócios enquanto construímos um portfólio de terminais robusto e atraente”, disse Rolf Habben Jansen, CEO da Hapag-Lloyd. Conduzindo sua Estratégia 2023, a Hapag-Lloyd expandiu continuamente sua participação no setor de terminais, mais recentemente anunciando que pretende adquirir uma participação minoritária no Spinelli Group, com sede na Itália, adquirindo uma participação na JadeWeserPort em Wilhelmshaven e investindo na construção do Terminal 2 do porto egípcio de Damietta.
A Hapag-Lloyd também tem participação no Terminal de Contêineres Altenwerder em Hamburgo e no Terminal TC3 no porto marroquino de Tânger. Enquanto isso, o acordo permitirá que a SAAM tenha recursos significativos - um lucro líquido estimado de US$ 400 milhões - para focar no desenvolvimento e expansão de seus negócios de rebocadores e logística de carga aérea.
Uma vez aprovada a transação, a SAAM se concentrará no desenvolvimento dessas operações, que juntas representam aproximadamente 55% de seu Ebitda. “Esta é uma boa notícia para a SAAM, seus acionistas, e também para a SAAM Ports e a SAAM Logistics, seus trabalhadores e as comunidades em que atuam, dada a experiência e solidez financeira do novo proprietário”, disse o gerente geral da SAAM Macario Valdés.
“Este acordo nos permitirá continuar promovendo o negócio de rebocadores, no qual a SAAM já é o terceiro player globalmente graças à estratégia que implantamos desde 2019 com a aquisição de todas as operações conjuntas com a Boskalis, a compra da Intertug, Standard Towing e Ian Taylor Peru, e o anúncio da compra dos ativos da Starnav no Brasil. Além disso, para fortalecer nossa estratégia de logística de carga aérea, adquirimos 50% da Aerosan da American Airlines”, acrescentou Valdés. O fechamento da transação está sujeito à aprovação das autoridades antitruste competentes e às condições adicionais usuais para uma transação desse tipo.
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