Os Estados Unidos estão reconsiderando sua decisão de exportar gás natural liquefeito (GNL) para países que não têm acordos de comércio livre (ACL), criando incerteza no futuro das exportações de GNL dos EUA. A administração Biden suspendeu temporariamente a aprovação de novos projetos de GNL, atraindo o apoio dos ambientalistas, mas levantando preocupações entre os fornecedores de GNL.
Aproximadamente 160 milhões de toneladas métricas por ano (mtpa) de projetos planejados aguardam uma decisão final de investimento (FID) em 2024 e 2025, com alguns exigindo aprovação da Comissão Federal Reguladora de Energia (FERC). As obras em andamento não serão afetadas, mas poderá haver desafios para projetos iniciados após 2028 devido a possíveis alterações regulatórias.
Espera-se que cerca de 120 mtpa de capacidade de GNL entrem em operação entre 2029 e 2032, e poderão enfrentar dificuldades na adaptação às novas regulamentações. As perspectivas da agência Drewry para o GNL dos EUA permanecem estáveis até 2027-28, apesar do recente anúncio da administração Biden de suspender temporariamente as exportações de GNL. A boa notícia, porém, é que grande parte dos projetos que pretendem lançar em 2028 já estão em andamento.
A oposição da Câmara dos Representantes dos EUA poderia impedir a administração Biden de introduzir novos regulamentos para as exportações de GNL, proporcionando alívio aos projetos planejados. Além disso, a decisão do governo dos EUA de suspender os projetos de GNL está recebendo críticas de várias partes, incluindo promotores locais e compradores na Europa e no Japão. Esta medida gerou preocupações e opiniões divergentes no setor.
A Drewry prevê que a produção de GNL nos EUA atingirá 211 mtpa até 2028, mostrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 18% de 2023 a 2028. A previsão baseia-se no pressuposto de que a pausa temporária nos projetos de GNL é imposta. Isto afetará os projetos que começarão a operar entre 2024 e 2028.
Como resultado, as perspectivas gerais são otimistas para os próximos anos em termos de produção de GNL nos Estados Unidos. Se a pausa nas exportações de GNL se tornar realidade, é pouco provável que afete significativamente os projetos programados para arrancar em 2027-28.
Aqueles que consideram um FID em 2024-25, com progresso na obtenção de contratos e aprovações necessárias da FERC e do Departamento de Energia (DOE), provavelmente passarão para a fase de construção nos anos subsequentes. Alguns projetos planejados que poderiam continuar apesar das mudanças regulatórias, incluindo capacidade mtpa, Data de Decisão de Investimento (FID) e data projetada de início das operações.
1) Brownsville LNG Fase 1 (4,0 mtpa) FID: 2024, Operações: 2028; 2) Delfin FLNG 1 (3,3 mtpa) FID 2024, Operações 2027; 3) Delfin FLNG2 (3,3 mtpa) FID: 2024, Operações: 2028; 4) Freeport GNL T4: (5,1 mtpa) FID: 2024, Operações: 2028; 5) Cameron LNG T4: (6,8 mtpa) FID: 2024, Operações: 2029; 6) GNL Lake Charles: (16,5 mtpa) FID: 2024, Operações: 2029; 7) Gulfstream GNL: (4,0 mtpa) FID: 2024, Operações: 2029; 8) Rio Grande GNL T4-5: (10,8 mtpa) FID: 2024, Operações: 2030; 9) Driftwood LNG Fase 1 (11,0 mtpa) FID: 2024, Operações: 2030.
2) Por outro lado, a pausa da administração Biden nas licenças de exportação não-NAFTA poderá ter um impacto significativo em alguns projetos planeados de GNL, deixando cerca de 80 mtpa de capacidade em espera. Estes seriam: 1) Nova Fortaleza FLNG – Louisiana: (2,8 mtpa) FID: 2024, Operações: 2026; 2) CP2 GNL fase I: (10,0 mtpa) FID: 2024, Operações: 2027 3) Commonwealth LNG: (9,5 mtpa) FID: 2024, Operações: 2029; 4) Delta LNG Fase I e II: (20,0 mtpa) FID: 2024, Operações: 2029 5) Corpus Christi Fase 3 Midscale (Bloco 8-9): (3,3 mtpa) FID: 2024, Operações: 2030 6) Driftwood LNG Fase II : (16,5 mtpa) FID: 2025, Operações: 2030; 8) Expansão do Sabine Pass: (19,5 mtpa) FID: 2025, Operações: 2032.
3) Apesar disso, de acordo com a Drewry, os EUA deverão quase duplicar a sua capacidade de liquefação até 2028, acrescentando cerca de 80 mtpa de capacidade em construção. Embora a pausa não afete imediatamente o fornecimento europeu de GNL, poderá afetar os planos a longo prazo, uma vez que a Europa adquire GNL dos Estados Unidos. Para os principais compradores asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, que já estão a adoptar a energia nuclear, o impacto será provavelmente limitado.
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