O armador e operador de granéis líquidos SNI (Stolt-Nielsen) está concluindo uma aquisição que deverá suprir por vários anos a
demanda de renovação de frota, além de acrescentar rotas adicionais aos
serviços atualmente prestados pela companhia norueguesa. Segundo nota
oficial da própria Stolt-Nielsen, a empresa recebeu “aprovações plenas”
das autoridades de que regulam situações de concorrência para continuar
as negociações de aquisição do operador de transporte de produtos
químicos Jo Tankers.
Com a aprovação, a aquisição da Jo
Tankers deve acontecer antes do fim de novembro, envolvendo cerca de 13
navios-tanque de químicos, além de uma participação de 50% na joint
venture que inclui oito novas encomendas de navios-tanque. O negócio
representa um valor TEV (total enterprise value) de US$ 575 milhões.
Para
a transação, a SNI contou com garantias dos principais bancos
comerciais com que já trabalha, por meio de uma combinação de
empréstimos-ponte, empréstimos garantidos a prazo e fundos corporativos. O financiamento dos navios pertencentes à joint venture será
feito fora do balanço da companhia. Com a transação, a Stolt-Nielsen
reportará um passivo de cerca de US$ 465 milhões, com liquidez de cerca
de US$ 300 milhões, ainda de acordo com nota oficial.
Conforme Nils-Petter Sivertsen, CEO da Jo Tankers, que já anuncia a compra como
realizada, essa não foi uma decisão fácil, porém necessária. “O mercado
hoje exige economia de escala, capacidades globais e cada vez mais
flexibilidade nos serviços", explica.
"Em cada uma dessas áreas, a Jo Tankers havia
atingido seus limites. Para sairmos do ambiente regional para o global,
precisávamos de um parceiro que compartilhasse os mesmos valores, e o
nosso pensamento de longo prazo. Estamos orgulhosos por ter uma
companhia como a Stolt interessada em adquirir as nossas operações,” argumenta o executivo.
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