Após um 2022, que está findando tão turbulento quanto os dois anos
antecessores, o mercado de transporte marítimo dá sinais de estabilidade e
alívio para os embarcadores e proprietários de cargas, que deixaram
definitivamente para trás o período em que buscavam superar a volatilidade do
mercado. preços à vista para se refugiarem em contratos de frete de longo
prazo, que para seu alarme também acabaram subindo.
Porém, agora com a queda abrupta das taxas spot, a sequência lógica está
tomando forma com os embarcadores renegando seus contratos de longo prazo para
fugir em massa para contratos de curto prazo. Isso é confirmado por uma
consulta da Xeneta entre seus clientes, onde 0% deles expressaram que manteriam
seus contratos atuais no longo prazo, o que indica um momento animador para os
compradores no mercado de transporte marítimo de cargas.
O segmento destacou operações que mostram recentes tendências claras de
queda apontando a mesma tendência nas rotas Ásia-EUA, Ásia-Europa e Europa-EUA.
Além disso, 55% dos clientes estão avançando com uma RFQ (solicitação de
cotação) programada para obter novas tarifas , enquanto 31% dos clientes já
estão negociando os próximos contratos em 2023 por um ano, como de costume.
Embora a maioria dos clientes entrevistados opte por prosseguir com uma
RFQ agendada, o feedback coletado expressa claramente que todos os clientes
continuam vigilantes e ágeis no mercado, quebrando contratos de longo prazo,
avançando com RFQs agendadas para novas tarifas e renegociando contratos de longo
prazo previamente acordados. Indicando uma possível mudança de sorte em algumas
rotas comerciais e de um mercado com maior poder de oferta para outro onde os
compradores dominam.
Em relação ao tempo que eles estão negociando agora para os próximos contratos.
14% disseram que atualmente usam apenas o mercado à vista para negociar
contratos futuros. 14% indicaram que estão negociando por 3 a 6 meses para
incorporar a tendência de queda. 21% disseram que negociariam por um ano, com
ajustes trimestrais baseados em índices, enquanto 31% disseram que negociariam
por um ano, como de costume.
De Xeneta eles enfatizaram que o consenso de seus clientes revela que os
embarcadores estão tentando materializar a economia o mais rápido possível e
agora têm mais influência para fazê-lo.
Um novo fator começa a influenciar Um fator que tem sido reconhecido
como o desafio mais imediato para a indústria naval, após o impacto da
pandemia, é a descarbonização, que também foi considerada na consulta Xeneta. Especificamente,
os clientes foram questionados sobre seu interesse em incorporar a
sustentabilidade em seu processo contratual para o próximo ano.
Para a consultora, os resultados foram reveladores: 7% dos clientes
disseram que não planejam incorporar a sustentabilidade em seu processo de
aquisição. 14% planejam incluir a sustentabilidade em suas compras em 2023. 32%
planejam incorporar a sustentabilidade em seu processo de compra com um impacto
claramente definido no processo de seleção. 46% dos clientes planejam incorporar
a sustentabilidade em seu processo de compra apenas para fins informativos.
Com 46% dos principais clientes planejando incorporar a sustentabilidade
em seu processo de aquisição, a consultoria diz que vale a pena perguntar: a
intenção se traduzirá em impacto? E as taxas à vista? Claramente a fuga dos
contratos de longo prazo se explica pela contínua queda das taxas spot.
Os dados sobre este mercado são fornecidos pelo Freightos Baltic Index,
que descreve que a menor demanda e o alívio do congestionamento continuam a
reduzir as taxas. Assim, a taxa média para a Ásia - Costa Oeste dos EUA (USWC)
de US $ 1.400 / FEU é 4% menor do que em 2019. Enquanto isso, as taxas
Ásia-Costa Leste dos EUA (USEC) caíram 80% desde abril, embora alguns
congestionamentos persistentes é um fator que mantém as taxas 22% superiores às
de 2019.
Nesse contexto de baixas tarifas spot, as companhias marítimas continuam
aumentando o número de cancelamentos de itinerários globalmente, com 13% de
toda a capacidade removida no final de dezembro. Outros indícios de excesso de
capacidade no mercado são o recente aumento no abate de navios mais antigos,
que permaneceram em uso durante o aumento da demanda. Finalmente, tem havido
uma tendência de alguns navios fazerem rotas de retorno mais longas e lentas da
Europa para a Ásia, como forma de ocupar alguma capacidade.