O último trimestre do ano mostrou que as perspectivas para o comércio marítimo de contêineres refrigerados enfraqueceram e espera-se agora que a procura de carga registre um segundo ano consecutivo de declínio. Enquanto isso, as restrições de trânsito no Canal do Panamá, atingido pela seca, estão começando a impactar a capacidade dos navios que movimentam exportações perecíveis da costa oeste da América do Sul, de acordo com o relatório recentemente divulgado da Drewry's Reefer Shipping.
Uma convergência de fatores, que vão desde os impactos climáticos nas principais culturas frutícolas até à fraca procura chinesa e às tensões geopolíticas, afetaram as perspectivas a curto prazo, prevendo-se que o total de cargas refrigeradas transportadas por via marítima para 2023 diminua -0,5% em relação ao ano anterior.
Segundo o relatório, isto seguirá uma contração de 0,8% do ano passado que representará dois anos consecutivos de declínio neste mercado. A carne continuou a ser a maior commodity em volume no terceiro trimestre de 2023. Apesar das fortes exportações de carne suína dos Estados Unidos e do Brasil até agora neste ano, este segmento foi desacelerado pelo declínio nas exportações de carne de vacina e pela contínua fraca demanda da China.
No setor do peixe e dos mariscos, a procura também diminuiu, uma vez que as ondas de calor marinhas no Atlântico acrescentaram riscos para os ecossistemas piscícolas e as capturas têm sido consistentemente baixas até agora este ano. Em todo o setor das frutas, tem havido uma tendência notável para a redução das exportações de quase todas as principais regiões produtoras, uma vez que os efeitos do El Niño amplificaram os fenômenos meteorológicos.
A escassez de produtos de qualidade tem causado quedas nas exportações de frutas exóticas, melões e frutas vermelhas. O comércio de bananas também enfrentou condições operacionais difíceis, com pressões crescentes sobre os custos e uma procura fraca, resultando numa queda nas exportações marítimas este ano.
No entanto, a situação mais preocupante agora é a do Canal do Panamá, onde os trânsitos e as correntes de ar foram consideravelmente reduzidos devido à falta de chuvas, que em Outubro foram as mais baixas desde 1950. Os turnos de trânsito são agora de 24 por dia e serão gradualmente reduzido para 18 até 1º de fevereiro de 2024. Para as companhias marítimas com slots reservados, isso significará menos capacidade de carga e a necessidade de manter itinerários rígidos para gerenciar os slots, correndo o risco de deixar cargas no Chile, Peru e Equador, dependendo da situação.
Os serviços charter ou sazonais, como os operados por operadores frigoríficos especializados que não têm trânsitos reservados, serão forçados a desviar através do Estreito de Magalhães ou do Cabo Horn, resultando em custos mais elevados e tempos de trânsito mais longos para os proprietários beneficiários de carga (BCO). Consequentemente, os proprietários de carga devem preparar-se para as sobretaxas do Canal do Panamá das companhias marítimas (como é o caso da CMA CGM) e devem verificar se o seu fornecedor de capacidade tem slots garantidos antes de se comprometerem.
O que foi dito acima é apenas uma antevisão do Regime de Comércio de Emissões da UE (ETS) que entrará em vigor em Janeiro do próximo ano, acrescentando incerteza e custos mais elevados. A volatilidade esperada nos preços das licenças de carbono provavelmente terá impacto nas sobretaxas de emissões, e espera-se que a transparência seja um problema à medida que as companhias marítimas tentam recuperar os custos.
Apesar da diminuição da procura de carga, as taxas resilientes de transporte de contêineres continuam a demonstrar resiliência em comparação com o mercado mais amplo de transporte embora continuem a diminuir. O índice global de taxa de transporte de contêineres refrigerados da Drewry, uma média ponderada das 15 principais rotas intensivas de contêineres refrigerados, caiu 34% ano a ano no terceiro trimestre de 2023, enquanto o índice equivalente para contêineres secos mostrou um declínio ano a ano muito mais acentuado de 74%.
Esta tendência continuou durante o quarto trimestre de 2023 e estão previstas novas quedas nas taxas de transporte de contêineres refrigerados para o próximo ano. Olhando para o futuro, espera-se que o comércio marítimo de contentores refrigerados volte a crescer no próximo ano e nos anos seguintes, à medida que o crescimento da população mundial impulsiona a procura a longo prazo, expandindo-se a uma taxa média anual de 3,2% nos anos até 2027.
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