Os embarques de cereais por via marítima no primeiro quadrimestre de 2023, mostraram o Brasil subindo para o primeiro lugar com um aumento ano-a-ano de 16,8% nos volumes exportados que totalizam 48,3 mil t, superando inclusive os Estados Unidos, que caíram drasticamente -22% (36.800 mt) em relação ao período janeiro-abril de 2022. A Argentina també apresentou queda, com as vendas externas de cereais de soja e milho contraídas em -54,5% (10 mil mt ) como resultado das condições climáticas adversas derivadas das secas causadas pelo fenômeno La Niña.
Assim, os atrasos no plantio na Argentina de cerca de um mês em relação à média, devido às condições áridas de novembro de 2022, abriram caminho para o Brasil, que vem preenchendo as lacunas deixadas pela Argentina. De acordo com dados da AXS publicados na edição mais recente da BRS Bulk, no 4M-2023, os embarques de grãos Kamsarmax (79-85K dwt) da Argentina caíram 46 embarques (-3,8 milhões t ano a ano).
Outras perdas foram distribuídas igualmente entre Panamax (68-79K dwt), Ultramax (60-68K dwt) e Supramax (50-60K dwt), com uma perda média de 1,84 milhão de dwt. Os agricultores americanos que desejam aumentar sua produção de milho e soja enfrentam desafios potenciais. O Brasil está rapidamente se tornando o principal exportador de milho e já ultrapassou os EUA em 2022 como o maior exportador de soja. Portanto, os EUA podem enfrentar forte concorrência e excesso de oferta, o que pode levar a uma guerra de preços se a demanda do Extremo Oriente (principalmente da China) não melhorar substancialmente.
Além disso, a inflação persistente pode aumentar os custos de produção para os agricultores americanos, limitando a futura expansão da safra. Entre 2020 e 2021, a demanda chinesa por milho dos EUA disparou devido à necessidade de 1) reconstruir seu rebanho suíno (após a gripe suína africana de 2018) e 2) reabastecer suas reservas estatais. Durante este período, as margens chinesas de suínos e triturados apoiaram amplamente os volumes comerciais, mas desde o final de 2022 esses números despencaram, o que explica por que o milho dos EUA caiu nos últimos trimestres.
Isso se reflete no recente cancelamento da China de mais de 0,5 milhão de toneladas de milho dos EUA em favor do milho brasileiro mais barato, o que causou uma queda significativa nos contratos futuros de milho, que perderam quase 9%. “Olhando para frente, isso pode corroer as perspectivas já fracas para as exportações de grãos do Golfo dos EUA, principalmente nas rotas transatlânticas e transfronteiriças, já que os compradores contam com a safra forte da Safrinha”, alerta a BRS Bulk.
Enquanto Estados Unidos e Argentina lutam com condições climáticas e político-comerciais adversas, Canadá, Rússia e Austrália desfrutam, assim como o Brasil, de aumentos generosos em suas exportações substanciais em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo com o crescimento dos embarques de grãos fora do Canadá registrando aumento de 111,8%, os volumes do país alcançaram 14.600 mt, enquanto a Rússia registrou um aumento de 100,9% com 17.700 mt e a Austrália somou 17.500 mt, 15,2% a mais que em janeiro-abril de 2022.
O crescimento do Canadá anda de mãos dadas com as exportações de trigo, especialmente do NOPAC (através dos portos de Vancouver e Prince Rupert), para o Extremo Oriente, China e Japão e outras regiões (por exemplo, América do Sul), enquanto as exportações de trigo da Argentina diminuem. “No entanto, deve-se notar que a melhor produção de trigo do Canadá pode não ser suficiente para compensar as perdas da Argentina”, observa a BRS Bulk. No geral, os embarques de grãos Kamsarmax-Handymax ex-Canadá ganharam impulso significativo, com um aumento total de 111,8%
Enquanto isso, a Rússia mantém seu título de maior fornecedor mundial de trigo, apesar do conflito em curso com a Ucrânia e das sanções da UE, que não interromperam o comércio de grãos russos, embora a BRS Bulk alerte que os impedimentos são prováveis ao comércio internacional, e que a Rússia não pode manter a taxa atual das exportações no segundo semestre de 2023.
Por sua vez, a Austrália se beneficiou dos altos preços das commodities e da produção quase recorde nos últimos anos, situação que pode se estender até 2023. Em termos gerais, o trigo e a colza (canola) aumentaram os preços. é provável que aumente em maio de 2023. “Portanto, é provável que o mercado australiano de grãos atinja uma nova alta, levando a níveis de atividade de embarcações Panamax/Kamsarmax comparáveis ou superiores aos observados em MY 2021.
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