A Hapag-Lloyd definiu os termos para a sua oferta pública
inicial (“IPO”, na sigla em inglês), restabelecendo a faixa de preço
para as ações que passaram de US$ 500 milhões para US$ 300 milhões.
Segundo a companhia, os acionistas do grupo a Kühne (Kühne Maritime)
e a CSAV (Compañía Sud Americana de Vapores) participarão com US$ 60
milhões, sendo US$ 30 milhões cada.
O valor oferecido pelas ações será
entre 23 e 29 euros por título. A oferta total, incluindo rendimentos
primários da companhia, tem opção de alocação de ações com potencial de
atingir US$ 410 milhões (cerca de 362 milhões de euros). A companhia informou ainda que, com base no feedback positivo dos investidores, recebido desde o anúncio dos planos de IPO,
decidiu avançar com a oferta.
“A administração e os acionistas
decidiram redimensionar o volume da oferta a um nível que permita
futuros alvos de investimentos na Hapag-Lloyd”, explicou Rolf Habben Jansen, membro do conselho executivo da Hapag-Lloyd,
acrescentando que são esperadas receitas brutas de aproximadamente US$
300 milhões, que permitirão que a empresa possa investir em navios e
contêineres para reforçar ainda mais a sua competitividade.
“O acesso ao
mercado de capitais é importante para nós. No longo prazo, ele vai
apoiar o nosso futuro crescimento através de investimentos em nossos
ativos. Apesar das condições desafiadoras do mercado de capitais,
acreditamos que este é o passo certo para a Hapag-Lloyd. Reforçando
nossa capacidade de prosseguir a nossa estratégia focada na criação de
mais valor para os nossos acionistas”, acrescentou Habben. A expectativa é que a
decisão sobre o número de novas ações a serem colocadas no mercado seja
realizada no dia 27 de outubro.
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