Após um 2022, que está findando tão turbulento quanto os dois anos antecessores, o mercado de transporte marítimo dá sinais de estabilidade e alívio para os embarcadores e proprietários de cargas, que deixaram definitivamente para trás o período em que buscavam superar a volatilidade do mercado. preços à vista para se refugiarem em contratos de frete de longo prazo, que para seu alarme também acabaram subindo.
Porém, agora com a queda abrupta das taxas spot, a sequência lógica está tomando forma com os embarcadores renegando seus contratos de longo prazo para fugir em massa para contratos de curto prazo. Isso é confirmado por uma consulta da Xeneta entre seus clientes, onde 0% deles expressaram que manteriam seus contratos atuais no longo prazo, o que indica um momento animador para os compradores no mercado de transporte marítimo de cargas.
O segmento destacou operações que mostram recentes tendências claras de queda apontando a mesma tendência nas rotas Ásia-EUA, Ásia-Europa e Europa-EUA. Além disso, 55% dos clientes estão avançando com uma RFQ (solicitação de cotação) programada para obter novas tarifas , enquanto 31% dos clientes já estão negociando os próximos contratos em 2023 por um ano, como de costume.
Embora a maioria dos clientes entrevistados opte por prosseguir com uma RFQ agendada, o feedback coletado expressa claramente que todos os clientes continuam vigilantes e ágeis no mercado, quebrando contratos de longo prazo, avançando com RFQs agendadas para novas tarifas e renegociando contratos de longo prazo previamente acordados. Indicando uma possível mudança de sorte em algumas rotas comerciais e de um mercado com maior poder de oferta para outro onde os compradores dominam.
Em relação ao tempo que eles estão negociando agora para os próximos contratos. 14% disseram que atualmente usam apenas o mercado à vista para negociar contratos futuros. 14% indicaram que estão negociando por 3 a 6 meses para incorporar a tendência de queda. 21% disseram que negociariam por um ano, com ajustes trimestrais baseados em índices, enquanto 31% disseram que negociariam por um ano, como de costume.
De Xeneta eles enfatizaram que o consenso de seus clientes revela que os embarcadores estão tentando materializar a economia o mais rápido possível e agora têm mais influência para fazê-lo.
Um novo fator começa a influenciar Um fator que tem sido reconhecido como o desafio mais imediato para a indústria naval, após o impacto da pandemia, é a descarbonização, que também foi considerada na consulta Xeneta. Especificamente, os clientes foram questionados sobre seu interesse em incorporar a sustentabilidade em seu processo contratual para o próximo ano.
Para a consultora, os resultados foram reveladores: 7% dos clientes disseram que não planejam incorporar a sustentabilidade em seu processo de aquisição. 14% planejam incluir a sustentabilidade em suas compras em 2023. 32% planejam incorporar a sustentabilidade em seu processo de compra com um impacto claramente definido no processo de seleção. 46% dos clientes planejam incorporar a sustentabilidade em seu processo de compra apenas para fins informativos.
Com 46% dos principais clientes planejando incorporar a sustentabilidade em seu processo de aquisição, a consultoria diz que vale a pena perguntar: a intenção se traduzirá em impacto? E as taxas à vista? Claramente a fuga dos contratos de longo prazo se explica pela contínua queda das taxas spot.
Os dados sobre este mercado são fornecidos pelo Freightos Baltic Index, que descreve que a menor demanda e o alívio do congestionamento continuam a reduzir as taxas. Assim, a taxa média para a Ásia - Costa Oeste dos EUA (USWC) de US $ 1.400 / FEU é 4% menor do que em 2019. Enquanto isso, as taxas Ásia-Costa Leste dos EUA (USEC) caíram 80% desde abril, embora alguns congestionamentos persistentes é um fator que mantém as taxas 22% superiores às de 2019.
Nesse contexto de baixas tarifas spot, as companhias marítimas continuam aumentando o número de cancelamentos de itinerários globalmente, com 13% de toda a capacidade removida no final de dezembro. Outros indícios de excesso de capacidade no mercado são o recente aumento no abate de navios mais antigos, que permaneceram em uso durante o aumento da demanda. Finalmente, tem havido uma tendência de alguns navios fazerem rotas de retorno mais longas e lentas da Europa para a Ásia, como forma de ocupar alguma capacidade.
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