A Metalúrgica Gerdau confirmou o aumento de capital de R$ 900
milhões, realizado por meio de uma oferta de ações com esforços
restritos. Em fato relevante divulgado na noite de terça-feira (17) a
companhia informou os detalhes sobre a oferta, que foram antecipados
pelo Broadcast.
O preço por ação pago pelos investidores ficou em R$ 1,80, tanto
para os papéis ON quanto PN subscritos na operação. Ontem, Metalúrgica
Gerdau PN fechou a R$ 2,09, queda de 8,73%. A família Gerdau subscreveu
R$ 300 milhões e o restante foi adquirido pelo mercado, segundo fontes.
Foram emitidas 169,3 milhões de novas ações ON e 330,6 milhões de
novas ações PN. Segundo a companhia, foi verificada uma demanda superior
em um terço à quantidade de ações PN ofertadas, o que impediu a
colocação de papéis dessa categoria a investidores vinculados.
O montante será utilizado para o pagamento de dívidas da Gerdau,
fator que vem gerando preocupação no mercado por conta da sua trajetória
de alta. Uma fonte disse ao Broadcast que o pagamento de dívida, no
entanto, ocorrerá independente do credor e levará em conta aquelas com
custos mais elevados.
A oferta com esforços restritos é limitada aos investidores
qualificados, sendo oferecida a 75, mas com apenas 50 investidores
nacionais podendo realizar a subscrição. Em relação aos estrangeiros,
não foi imposta uma limitação. No caso da oferta anunciada pela Gerdau
Metalúrgica, como é um follow on, os acionistas têm direito de
preferência.
A operação foi coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A., como
coordenador líder, além do Itaú BBA, Bradesco BBI e pelo BB - BI. As
novas ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa nesta
quinta-feira, dia 19, e a liquidação física e financeira se dará na
próxima terça-feira (24).
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