Novas perturbações na cadeia de abastecimento, crise hídrica do Canal do Panamá, ameaças de greves laborais no USWC e perturbações nos mercados da zona euro e dos EUA, apontam para a continuação da tendência de queda dos preços dos contentores para as próximas semanas, sem sinais de uma reativação da demanda, destaca a Container xChange em sua previsão para junho. Tal perspectiva é inferida a partir de uma pesquisa realizada pela Container xChange em maio entre a comunidade global de agenciamento de cargas. Nela, reflete-se que apenas 18% confiam numa reativação a curto prazo (1-3 meses), 51% indicam não ter uma perspetiva clara de recuperação da procura de contentores, enquanto 69% dos inquiridos ( 406 do tamanho da amostra) estão confiantes em uma recuperação este ano.
Christian Roeloffs, co-fundador e CEO da Container xChange, observa que "o desequilíbrio entre oferta e demanda está piorando com as próximas entregas de navios e baixas taxas de sucateamento. As taxas spot estão em níveis pré-pandêmicos na maioria das rotas e as de contrato estão diminuindo. Ao longo com baixa demanda, o setor continua lidando com o excesso de capacidade de contêineres e embarcações. Embora as disputas trabalhistas (USWC) e a seca do Canal do Panamá em circunstâncias normais causassem uma recuperação nas taxas de frete para absorver a capacidade, no mercado atual qualquer efeito sobre as taxas é altamente duvidoso", diz ele.
“Para os transportadores, isso significa que a confiabilidade da cadeia de suprimentos se deteriorará novamente, o que pode levar à redução da demanda. ", acrescentou Roeloffs. Durante o período que antecede a alta temporada, os preços dos contêineres costumam disparar, mas, até agora, eles não aumentaram. Além disso, de acordo com a Container xChange, os valores atuais refletem uma recuperação decepcionante da demanda. Em alguns dos portos mais movimentados do mundo, eles caíram para os níveis mais baixos dos últimos três anos.
Por exemplo, em Nova York o preço médio do contêiner de 1 TEU chegou a US$ 6.500 em junho de 2021, valor que caiu 82% para US$ 1.175 em junho (primeira semana) de 2023. Em Long Beach a mediana caiu 65% para ficar em US$ 1.430 em maio de 2023, em comparação com US$ 4.118 em agosto de 2021. Segundo a Container xChange, os preços caíram de julho a dezembro na maioria dos portos monitorados em 2022, tendência que pode continuar nos próximos meses. "Não faltam mais motivos para pessimismo. Apesar da chegada da alta temporada, o sentimento no setor é negativo."
Sobre se os fretes spot já atingiram o fundo do poço, Roeloffs indica que "em um ambiente altamente competitivo como o transporte de contêineres, o valor mínimo de oferta tende a gravitar em torno do nível dos custos variáveis. No caso do transporte de contêineres, estes têm disparou cerca de 15-25% desde 2019, dependendo da rota marítima." "Consequentemente, o limite inferior das taxas de frete oferecidas pelas companhias marítimas também aumentou de 15 a 25%. Isso representa um desafio para os embarcadores, que agora enfrentam custos variáveis mais altos para transportar a carga.
"Apesar da queda significativa nas taxas médias de contêineres de 2021 a 2023, atingindo quase 85% de redução, os custos variáveis subjacentes permanecem altos, tornando improvável uma nova queda significativa nas taxas spot, enquanto os títulos do contrato ainda têm espaço para depreciação adicional". Acentuando a negatividade das perspectivas, a National Retail Federation (NRF) dos EUA projetou que as vendas no setor estão desacelerando, enquanto as importações em contêineres devem cair mais de 20% no 1S 2023. "Tanto os mercados dos Estados Unidos quanto da zona do euro estão passando por perturbações que estão contribuindo para uma perda significativa de confiança do consumidor, criando um efeito dominó", acrescentou Roeloffs. Isso já está afetando a demanda por determinados produtos ou indústrias, de modo que "as empresas terão que adaptar níveis de produção, gerenciamento de estoque e estratégias de distribuição de acordo", acrescentou.
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