O produtor sul-coreano de alimentos Harim Group foi escolhido como o licitante com lance mais alto para adquirir uma participação majoritária na HMM, após um longo e às vezes tenso processo de licitação. A Harim, conhecida por seus produtos avícolas e por sua participação no armador graneleiro Pan Ocean, apresentou uma oferta um mais alta pela participação, que está sendo vendida pelo Korea Development Bank (KDB) e pela Korea Ocean Business Corporation (KOBC), informou Alphaliner.
O histórico de aquisições da Harim, incluindo a gestão da Pan Ocean, foi levado em consideração no processo de avaliação, juntamente com o seu plano de financiamento. O governo sul-coreano vai vender uma participação de 57,9% na HMM e a transação deverá atingir US$ 4,9 bilhões.
A oferta da Harim foi feita em consórcio com a empresa de private equity JKL Partners. Em comunicado, o KDB confirmou que o consórcio “Pan Ocean-JKL” foi escolhido como licitante preferencial, e que a concretização da venda estava prevista para o primeiro semestre de 2024, enquanto se aguarda um acordo sobre as condições detalhadas.
A Harim está buscando sinergias entre a HMM e a Pan Ocean – a maior operadora de carga a granel da Coreia do Sul, com uma frota de mais de 110 navios próprios – tanto em suas redes de vendas quanto em suas operações. "A HMM e a Pan Ocean poderiam completar um conjunto ideal de negócios que abrange desde navios porta-contêineres até navios graneleiros e navios especiais. Com a história e a experiência das duas empresas, estaríamos em posição de enfrentar a crise global no transporte de carga."declarou a empresa em comunicado divulgado nesse final de semana.
A Pan Ocean é responsável por 40% da receita da Harim. O plano contrasta com o do seu concorrente, o grupo de frutos do mar Dongwon, que procurou aproveitar as sinergias entre a HMM e as suas próprias instalações portuárias e logísticas. Depois de algumas semanas tensas em que a Dongwon apresentou uma reclamação formal sobre o processo de licitação, alegando que a Harim havia exigido injustamente alterações nas condições de venda.
Relatórios anteriores indicam que as duas propostas para a HMM eram semelhantes, mas que a Harim tinha apresentado uma oferta ligeiramente superior. O grupo de alimentação pretende vender US$ 385 milhões em títulos perpétuos para financiar a compra, ao mesmo tempo que planeja uma oferta de direitos.
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