A Maersk registrou um declínio em sua participação na provisão de capacidade de transporte de contêineres às custas de outros operadores de grande e médio porte. De acordo com os últimos dados da Alphaliner, a linha marítima responde por um total de 15,2% do abastecimento do mercado. Os números mostram a Maersk contrariando a tendência que viu a maioria das outras 10 principais companhias marítimas manter ou aumentar suas participações.
Assim, enquanto como um todo as TOP 10 consolidaram seu controle no mercado de contêineres, passando de 81% para 84% da capacidade de mercado nos últimos cinco anos, a participação da Maersk caiu de 18,5% para 15,2%. Em comparação, a participação de mercado da MSC, a linha marítima número um do mundo em capacidade, aumentou de 14,7% para 19,0%.
É improvável que a Maersk recupere o primeiro lugar no ranking - atualmente ocupa o segundo lugar - devido à sua promessa de não aumentar sua frota acima de 4,3 MTEUs no futuro, uma indicação clara de que não pretende expandir seu mercado de cotas. Conforme relatado pela Alphaliner, a frota da CMA CGM pode superá-la a partir de 2026.
A duas maiores armadoras do mundo também tem a menor carteira de encomendas entre as TOP 10 em proporção à sua frota existente, com apenas 406.400 TEUs, ou 9,8% de sua capacidade marítima de 4,1 MTEU. Em detalhes, seus pedidos são dominados por 18 Megamaxes movidos a metanol encomendados da Hyundai Heavy Industries.
No entanto, as embarcações fazem parte de seu programa de renovação de frota para reposição dessa capacidade ao final de sua vida útil e não representam uma expansão. A Maersk originalmente se tornou a número 1 após as aquisições da Sealand, P&O Nedlloyd e Hamburg Sud. Os números atuais refletem a estratégia da Maersk lançada em 2016 para se transformar em um integrador global de logística de contêineres: um balcão único para todos os serviços de logística, que a linha de navegação diz atender a uma necessidade não atendida e simplificará as cadeias de suprimentos.
Depois de reduzir a capacidade da frota em 1,4% em 2022, a Maersk continuou a vender embarcações ou fretar no final do primeiro semestre de 2023, reduzindo novamente sua capacidade, desta vez em 2,1% em relação ao início do ano. No final de julho, a Maersk selou apenas 36 afretamentos até agora em 2023, acima dos típicos 400-500 (incluindo extensões) por ano antes da pandemia, ou 100 em 2022.
Enquanto isso, a comanhia, desde 2018, mais do que dobrou a receita das atividades de logística, com vendas subindo de US$ 6,1 bilhões para US$ 14,4 bilhões. As receitas das atividades de terminais e rebocadores também cresceram de US$ 3,7 bilhões para US$ 6,6 bilhões.
A expansão dos negócios de logística da Maersk foi motivada em parte pela busca de lucros mais estáveis do que os disponíveis no segmento de transporte marítimo e pela escassez de fusões e aquisições viáveis para aumentar suas operações de transporte marítimo. No entanto, a Maersk estabeleceu metas de lucro semelhantes para ambos os segmentos com uma margem operacional (EBIT) "maior que 6%".
Impulsionadas pelas condições da pandemia, as margens operacionais do transporte marítimo superaram 33% nos últimos doze meses, embora esse número tenha caído para 14% no último trimestre. Os resultados logísticos ainda não atingiram a meta básica, com a divisão apresentando margens operacionais de 4,3% nos últimos doze meses e apenas 3,4% no último trimestre.
Cabe acrescentar que apenas outros dois dos TOP 10 viram sua participação de mercado diminuir nos últimos cinco anos. A ONE, que atualmente tem 6,1% de participação, caiu de 7,1% em 2018. No entanto, se comprometeu a aumentar sua frota e investir um total de US$ 20 bilhões até 2030 para adicionar 150.000 TEUs de nova capacidade por ano , o que poderia trazer sua frota para 2,3 a 2,4 MTEUs até o final da década. Já o Grupo Cosco (Cosco Shipping e OOCL) viu sua participação na capacidade de mercado cair de 12,1% para 10,7% no período.
O grupo optou por não praticar fretamento ou compra e venda de navios usados durante a pandemia e sua participação no mercado caiu continuamente desde o final de 2020. As duas marcas de porta-contêineres do grupo reduziram a capacidade de suas respectivas frotas desde a pandemia, com a OOCL contratando 4% entre 2020 e 2022 e a Cosco Shipping contraindo 1%, num momento em que o mercado em geral cresce.
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