A pandemia fez ficar para trás a incerteza quanto à chegada do próximo "cisne negro" que abalará a economia global e a Xeneta recomenda que tanto as companhias marítimas quanto os proprietários ou importadores de cargas (BCOs) estejam preparados. Nesse sentido, a consultora destacou os resultados obtidos em uma pesquisa com sua base de clientes BCO, na qual capta uma diferenciação entre agir oportunisticamente de acordo com o comportamento do mercado e optar por uma projeção com base em determinados índices para fixar contratos de longo prazo (indexação).
Assim, dos pesquisados, 65% fazem pedidos normais de cotação (RFQ) ou simplesmente apostam no mercado de curto prazo, enquanto 30% optam por uma mistura de ambos. Um fato surpreendente para a consultoria foi que ninguém confia 100% na indexação, presumivelmente por medo de colocar todos os ovos na mesma cesta. fraqueza do mercado
De acordo com a Xeneta, os volumes do primeiro trimestre caíram significativamente em relação ao ano anterior na América do Norte, embora tenham diminuído um pouco em abril. Enquanto isso, os volumes de abril para a África Subsaariana, América do Sul e Central, subcontinente indiano e Oriente Médio aumentaram significativamente.
Nesse sentido, a consultoria indica que “não se pode tirar conclusões firmes em apenas um mês, mas esse enfraquecimento nos mercados em crescimento é animador” (do ponto de vista dos BCOs). As tarifas no comércio transpacífico da Costa Oeste dos EUA (USWC) e Costa Leste dos EUA (USEC) são outro bom exemplo de fraqueza do mercado, com algumas tentativas fracassadas das companhias marítimas de aumentar as taxas gerais de aumento (GRIs) em abril/maio e início de junho.
Mas a perspectiva é pior para contratos de longo prazo. O amplo diferencial dessas taxas observado em 2022 - em relação às cobranças à vista - foi impulsionado principalmente por interrupções na cadeia de suprimentos, especialmente devido aos BCOs de bens de alto valor em ciências da vida e assistência médica que estavam dispostos a pagar um prêmio.
Tudo isso acabou, com o fim da pressão na rota Extremo Oriente-USEC, última a sofrer congestionamentos. Os números para ambos os tipos de contrato estão agora muito mais próximos. Há muito poucos sinais de uma possível melhora do lado da demanda. A esse respeito, o estudo da Xeneta mostra que 61% dos entrevistados acreditam que as condições permanecerão amenas pelo menos até o Ano Novo Chinês, enquanto 33% acreditam que melhorará, mas sem uma alta temporada forte. que esteja alinhado com a visão do consultor.
Alguns compradores ainda podem ver oportunidades para mais reduções de custo se fecharem contratos de longo prazo no início da temporada. Além do mais, aqueles com contratos indexados também podem ver alguns ajustes negativos à frente. Segundo a consultoria, o atual é claramente um mercado de compradores (importadores) e a maioria dos interessados parece imaginar que algo vai mudar, pelo menos no curto prazo.
Por fim, na rota Extremo Oriente-USWC, a mais decisiva do setor marítimo, a média dos contratos de longo prazo ainda está acima da média do mercado de curto prazo, após os dois GRIs falhados mencionados. Essa situação provavelmente não se manterá por muito tempo, já que os BCOs (que por definição importam grandes volumes) não ficarão felizes em pagar demais aos jogadores de baixo volume quando começarem a negociar novos contratos.
Embora as BCOs tenham ficado felizes em obter grandes reduções tarifárias desde o ano passado, elas se oporão a importadores menores pagando menos sem compromissos de volume mínimo. Isso criará mais ruído para as companhias marítimas e, se elas não conseguirem empurrar alguns GRIs acima da média no longo prazo, o atual mercado favorável ao comprador simplesmente se fortalecerá.
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