As linhas de navegação removeram 55% de toda a capacidade anunciada para a semana 5, após o Ano Novo Chinês. Esses altos níveis de viagens em branco refletem um declínio contínuo na demanda do consumidor em 2023. Os dados mais recentes da Xeneta e da Sea-Intelligence revelam que as transportadoras cancelaram mais de seis vezes o número de itinerários na rota da Ásia - Costa Oeste dos EUA (USWC) antes da China Ano Novo em relação ao mesmo período de 2019.
Para Xeneta, a gestão da capacidade subiu ao topo da lista de desafios do mercado de frete marítimo em 2023 e o aumento dos cancelamentos de serviços antes do Ano Novo Chinês, expõe, “reflete a evaporação da demanda”. Claramente, as companhias marítimas estão tentando proteger suas margens em meio à baixa demanda e às taxas em queda.
O ato também é observado pelo analista do setor marítimo, Lars Jensen, que destaca a queda drástica da demanda, principalmente nas rotas da Ásia para a Europa e América do Norte, que tem forçado as companhias marítimas a lidar com o cancelamento de itinerários para tentar evitar excesso de capacidade. “Isso leva a uma redução na cobertura do serviço, e uma solução óbvia para uma operadora é exatamente o que estamos vendo aqui. Dessa forma, poderemos ver mais dessas soluções surgindo no próximo período se a demanda continuar deprimida”.
De fato, Jensen antecipa uma possível complexidade das redes de serviços além das atuais alianças de navegação. Ele cita como precedente a esse respeito, o anúncio da Hapag-Lloyd (membro da THE Alliance) do início de operação de seu novo serviço Ásia-Europa, denominado 'FE9', por meio de um acordo espacial com a CMA CGM (parte da Ocean Alliance). nesse momento".
Até agora, as viagens em branco anunciadas para as quatro semanas após o Ano Novo Chinês são 68.000 TEUs a menos do que em 2019. No entanto, elas foram programadas com muito mais antecedência, dando aos operadores tempo e espaço para cortar muito mais capacidade. Portanto, o total deste ano provavelmente superará o número de 2019. Isso sem considerar que a tendência de queda na demanda deve continuar até o primeiro semestre de 2023, enfraquecendo ainda mais o mercado de transporte marítimo.
Analisando o cenário de cancelamentos de serviços, Peter Sand, analista-chefe da Xeneta, indica que “os níveis atuais são cerca de metade da capacidade cancelada observada por volta do ano novo de 2022. No entanto, isso ocorreu devido às enormes tensões nas cadeias de suprimentos globais, com congestionamento e falta de cronogramas de descarrilamento de equipamentos. Este ano é muito diferente."
Embora o congestionamento global tenha diminuído, a China está experimentando níveis de congestionamento mais altos devido à política Zero Covid e um possível aumento de casos positivos. Nesse cenário, as companhias marítimas lutam para administrar sua capacidade e conseguiram manter as taxas spot estáveis ou ligeiramente mais altas para as exportações chinesas.
O Índice Mundial de Contêineres da Drewry reflete essa valorização até certo ponto, depois de se manter relativamente estável em US$ 2.132,49/FEU na semana passada, embora 78% abaixo da mesma semana em 2022. Enquanto isso, as taxas de frete em Xangai - Los Angeles subiram 7% ou US$ 128 para US$ 2.092/ FEU. Enquanto as taxas spot Xangai – Roterdã subiram 1% para US$ 1.888/FEU. a incerteza continua Ainda há muita incerteza em torno do mercado de transporte marítimo. Os dados da Xeneta indicam que o spread entre as taxas de longo prazo e à vista levará mais três a quatro meses para desaparecer.
Enquanto isso, os analistas alertam os transportadores/proprietários de carga para olharem para o quadro geral durante a negociação. Embora as tarifas de frete estejam muito mais baixas agora do que no ano passado, ainda há espaço para melhorias em muitas rotas.
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