A Marfrig Global Foods confirmou neste domingo (21) por meio de
fato relevante divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), que vendeu a integralidade da unidade Moy Park Holdings Europe
para a JBS, por aproximadamente US$ 1,5 bilhão. O valor inclui pagamento
à vista, no fechamento da transação, de US$ 1,19 bilhão, e mais 200
milhões de libras esterlinas em dívida líquida da Moy Park que serão
assumidos pela JBS.
"Variações da dívida líquida acima ou
abaixo de 200 milhões de libras serão ajustadas no montante de US$ 1,19
bilhão no fechamento. O valor da transação também será ajustado por
eventuais variações no capital de giro entre o balanço base e o balanço
de fechamento", diz a Marfrig no fato relevante. Ainda segundo a
companhia, a transação está condicionada a certos consentimentos de
praxe e à aprovação pelas autoridades competentes, incluindo os órgãos
de defesa de concorrência da União Europeia. O fechamento do acordo está
previsto para ocorrer entre o terceiro e o quarto trimestres deste ano.
A
Marfrig diz que o acordo lhe proporciona maior foco para buscar as
oportunidades de crescimento definidas em seu plano estratégico, como a
expansão da área de "food service" da Keystone na Ásia e nos EUA; a
exportação de carne bovina a partir do Brasil para a Ásia e os EUA; e o
fortalecimento de capital e aumento de geração de caixa livre. A
companhia diz que a transação vai reduzir de forma significativa seus
níveis de alavancagem financeira e as despesas de juros relacionadas.
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