As grandes mudanças nos padrões do comércio global em 2024 tornaram a tarefa de gestão e otimização das cadeias de abastecimento ainda mais complexa. Isso fica demonstrado na rota do Extremo Oriente à Costa Leste da América do Sul (ECSA), onde foram embarcados um recorde de 1,6 milhão de TEUs nos primeiros nove meses do ano, impulsionados pelas exportações da China, que aumentaram 14,8% em relação para 2023, relata Xeneta.
Ao lado do volume recorde nesta rota, há um máximo histórico na capacidade oferecida, que foi em média de 63,9 mil TEUs nas primeiras quatro semanas de outubro (de 30 de setembro a 27 de outubro). Trata-se de um aumento de 73% em relação ao mesmo período de 2023, segundo a Sea-Intelligence. Antes de 2024, a capacidade média de quatro semanas nesta rota nunca tinha ultrapassado os 50.000 TEUs, mas agora essa marca foi ultrapassada 13 vezes.
Mudanças desta magnitude podem trazer incerteza e consequências indesejadas. Ter visibilidade das taxas de frete de longo e curto prazo é essencial, mas as transportadoras também devem ter dados sobre capacidade, tempos de trânsito e confiabilidade de cronograma. Quer um importador já utilize esta rota ou esteja considerando transferir volumes para ela, sem estes dados e conhecimento não poderá compreender e medir totalmente o impacto destas mudanças nos padrões comerciais, destaca a consultoria.
Os dados da Xeneta mostram aumentos anuais na capacidade oferecida em todos os serviços que operam entre o Extremo Oriente e a ECSA no período de quatro semanas que termina em 27 de outubro. O maior aumento ocorreu no serviço 'ESA'/'SA3'/'ASE1', operado conjuntamente pela CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen e PIL. A capacidade oferecida neste serviço mais do que duplicou em relação ao mesmo período de 2023, com quatro navios mobilizados em comparação com apenas um no ano passado.
O ‘Carioca’ operado pela MSC é o único novo serviço a operar nesta rota em 2024. No período de quatro semanas que terminou na semana 43, registrou uma média semanal de 11.100. TEUs implantados. O serviço Carioca conecta Coreia do Sul e China ao Sul do Brasil e inclui ligações em Singapura e Colombo.
Esta rota quase duplica a presença da MSC na rota do Extremo Oriente para a América do Sul. Seu outro serviço, oferecido em parceria com a Hapag-Lloyd e a ONE, teve capacidade média semanal de 11.500 TEUs no mesmo período de quatro semanas. Embora os importadores possam estar desfrutando de uma capacidade recorde entre o Extremo Oriente e a ECSA, os dados da plataforma Xeneta mostram os tempos de trânsito mais elevados registrados para esta rota e a menor fiabilidade do itinerário alguma vez registada.
No segundo semestre de 2024, os importadores prometeram um itinerário médio de 38 dias num intervalo de 34 a 42 dias. No terceiro trimestre deste ano, o tempo real era de 47 dias. Isto é significativamente superior à média de 42 dias para o segundo trimestre, apesar das companhias marítimas não terem anunciado quaisquer alterações. Este aumento nos tempos de trânsito reais fez com que a fiabilidade dos horários caísse para um nível recorde para esta rota em setembro, quando apenas 19,5% dos navios chegaram a tempo.
Esta é uma deterioração significativa em comparação com o início do ano, quando pouco mais de metade dos navios (53%) fizeram escala atempadamente. Antes de 2024, a fiabilidade dos itinerários nesta rota não tinha caído abaixo dos 33%, destacando a magnitude do desafio enfrentado pelos importadores, especialmente considerando que esta rota não é diretamente afetada pelas perturbações no Mar Vermelho. Mesmo a transportadora com melhor desempenho nesta métrica, a ZIM, só alcançou uma confiabilidade de 30,4% em setembro.
A HMM registrou a menor confiabilidade, com apenas 10,3% de seus navios fazendo escala no horário. Apesar da deterioração dos tempos de trânsito e da fiabilidade, a capacidade recorde oferecida na rota Extremo Oriente – ECSA contribuiu para suavizar o mercado spot desde Julho. É assim. A taxa spot média caiu para US$ 6.610/FEU em 18 de novembro, queda de 33,8% em relação a quando o mercado atingiu o pico de US$ 9.840/FEU em julho.
Apesar das recentes quedas, as taxas à vista permanecem 80,7% mais altas do que no ano passado. A taxa média de longo prazo também aumentou substancialmente em comparação com o ano passado, com um aumento de 84,6% que a deixa em 4.200 dólares/FEU. Esta recuperação só ocorreu no segundo semestre de 2024, sendo Novembro o primeiro mês em que as taxas de longo prazo (ou contratuais) caíram ligeiramente, algumas centenas de dólares desde o final de outubro.
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